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消費者がサービスを購入する際には、あらかじめそのサービスの質や内容を確かめるのは当たり前のことです。
ですから、保険商品への理解を深めるためには、信頼できるファイナンシャルプランナー(FP)を活用することがポイントとなります。

ファイナンシャルプランナー(FP)に保険相談する際のチェックポイント

まずは基本的なことですが、FPの資格の有無の前に、信頼出来るか？話の相性は合うか？を確認しましょう。
話のしやすい相手でなければ、保険相談のような複雑な話はできないからです。
また、相手がファイナンシャルプランナー（FP）の資格を有しているかどうかを確認しましょう。
保険の外交員のなかには、ＦＰの資格を持たずに営業活動を行っている人も少なくありません。
保険相談は、自分の人生にもかかわる重大事項を取り扱うものですから、きちんとした資格を有している人を相手にする必要があります。
さらに、幅広い金融知識の中で、保険や社会保険など保険相談業務は得意分野かも確かめましょう。
ファイナンシャルプランナー（FP）の中には、貯蓄や投資等の知識は豊富でも、保険相談に関する実績はあまりない、という人も見受けられます。
このように、ファイナンシャルプランナー（FP）の仕事は、さまざまな金融商品を取り扱うので、そのなかでも保険相談に強みを発揮する人を見つけることが大切です。

信頼できるファイナンシャルプランナー（FP）の見つけ方を公開

では、信頼できるファイナンシャルプランナー（FP）に出会うためには、具体的に何をすればいいでしょうか。
まずは、実際に利用した人の生の声を参考にしましょう。
サイトや電話だけではなかなか人柄までは見えません。
信頼できる保険相談サイトを利用することで、他の利用者の評価の高かったファイナンシャルプランナー（FP）を探すことができます。
また、紋切り型の説明ではなく、こちらのライフプランや価値観などをまずは聞いてくれるか、１社や数社ではなく、より多くの保険会社の商品を取り扱うことができるか？と言う点もチェックしましょう。
せっかく人柄もよく、話も聞いてくれて、金融の知識が豊富でも、取り扱う保険会社が極端に限られていたら、それでは良い保険に出会えません。もちろん、日本の全ての保険会社の全ての保険商品を取り扱っている必要はありませんが、代表的な商品は一通り網羅していることが重要です。

ファイナンシャルプランナー（FP）の保険相談に求められること

このように、保険相談に適したファイナンシャルプランナー（FP）には、人柄や商品知識、幅広い内容をカバーするサービスの充実度など、いろいろな要素が求められるのです。