独立系FPに保険相談をする場合、どこで探せばいいの?
保険相談をしたいとき、誰にどこでどのようにすればいいのでしょうか。
なかなか自分で探すのは難しいものです。
特に独立系のファイナンシャルプランナー(FP)に出会うにはどうしたらよいのでしょうか。
独立系のファイナンシャルプランナー(FP)とは
ファイナンシャルプランナー(FP)には企業系と独立系があります。
企業系というのは、銀行や保険会社と雇用関係を結んでいます。
その中で保険相談に乗ったり、金融商品を提案したり、投資についてのアドバイスをしたりします。
その企業の商品についてはかなり詳しく相談に乗ってくれます。
ですので、もうどこの保険や金融商品にするかが決まっている場合の相談に向いています。
また、商品券やキャッシュバック、ギフトカードなどの特典付きの無料相談サービスなどを設けている企業も多いですので利用するのもいいでしょう。
独立系のファイナンシャルプランナー(FP)とは、企業などに属さず、独立してファイナンシャルプランナー(FP)をしていますので、まだどこの金融商品がいいのかなどが決まっていない。
もしくは保険相談や保険を見直しをしたいという場合には公平な判断で、様々な企業のことにも相談に乗ってもらえます。
自分にあった独立系ファイナンシャルプランナー(FP)はどこで探せばいいの?
企業系ですと、その企業に出向けば簡単に相談に乗ってもらえますが、独立系を自分で探すとなると、なかなか知り合う機会がありません。
日本ファイナンシャルプランナー協会でも確かに検索はできますが、本当に保険相談の知識と人柄が自分に合う人を見つけるのは難しいです。
独立系でも商品券やキャッシュバック、ギフトカードなどの特典付きの無料相談サービスをしているところがありますので、こういう特典を目当てに気軽な気持ちで保険相談をしてみるのもいいでしょう。
商品券がもらえるFPさんへの保険相談も活用しよう
そうして色々なファイナンシャルプランナー(FP)に保険相談をしたり、日本ファイナンシャルプランナー協会のHPなどを調べたりしているうちに、資格や相談経験年数、得意分野、利用者からの声を反映して選抜されたファイナンシャルプランナー(FP)に出会える可能性がでてきます。
商品券やキャッシュバック、ギフトカードなどの特典付きの無料相談サービスを上手く利用して、的確なファイナンシャルプランナーに出会う事が、保険相談の成功の可否につながります。